Попавший по вине вздорных родителей в мир демонов, Сёнен стал приёмным внуком демона Сёнен, директора демонической школы «Бэбилс». Дедушка пристроил внука в свою школу, и тот, пройдя через множество испытаний, успешно дожил до конца первого семестра и даже сумел значительно повысить свой ранг. Теперь та же непосильная задача стоит перед всеми его одноклассниками: они должны дружно достичь четвёртого ранга, а иначе их выдворят из королевского класса. Что ж, для этого им предоставится отличная возможность, ведь второй семестр — это время для проведения грандиозного мероприятия, известного под названием «Праздник урожая»!